System ofertowania to moduł, który przenosi cały proces handlowy — od zapytania klienta, przez przygotowanie i akceptację oferty, po zamianę jej w zamówienie — do panelu sklepu. Oferta powstaje z pozycji katalogu, ma własny numer, termin ważności i historię zmian.

Do czego służy

W sprzedaży dla firm zamówienie rzadko powstaje jednym kliknięciem. Klient prosi o wycenę, handlowiec przygotowuje arkusz, wysyła go mailem, klient odpowiada z uwagami, powstaje wersja druga i trzecia. Cała ta korespondencja żyje poza sklepem, a po miesiącu nikt nie wie, która wersja obowiązywała. Moduł zamyka ten proces w jednym miejscu z jednoznaczną historią.

Skąd bierze się oferta

Zapytanie ofertowe może złożyć klient — przyciskiem na karcie produktu lub z poziomu koszyka — albo ofertę tworzy handlowiec bezpośrednio w panelu, dodając pozycje z katalogu. Ceny mogą pochodzić z cennika klienta, z progów ilościowych albo zostać ustalone indywidualnie dla tej konkretnej oferty.

Akceptacja i zamiana w zamówienie

Klient otrzymuje ofertę na swoim koncie oraz odnośnikiem w wiadomości. Może ją zaakceptować jednym kliknięciem, odrzucić albo zgłosić uwagi. Zaakceptowana oferta zamienia się w zamówienie z zachowaniem ustalonych cen — bez ręcznego przepisywania pozycji, które jest najczęstszym źródłem pomyłek w rozliczeniach.

Terminy i wersje

Każda oferta ma termin ważności — po jego upływie zmienia status na wygasłą i nie da się jej zrealizować po starych cenach. Przed upływem terminu klient otrzymuje przypomnienie. Kolejne wersje cen zapisywane są w historii dokumentu, więc widać, co i kiedy zostało zmienione oraz kto o tym zdecydował.

Widok w panelu

Lista ofert pokazuje numer, klienta, wartość, termin ważności i status: wysłana, w negocjacji, zaakceptowana, zamieniona w zamówienie albo wygasła. Dzięki temu widać, ile pieniędzy czeka na decyzję i które sprawy wymagają kontaktu.

Zgodność i zakres działania

Moduł działa w trybie multistore — oferty prowadzi się osobno dla każdego sklepu — oraz w sklepach wielojęzycznych, gdzie treść dokumentu i wiadomości uzupełnia się dla każdego uruchomionego języka.